Feature Monday: Contacten efficiënter beheren

In deze Feature Monday komen heel wat nieuwe features aan bod! Nieuwe types profielvelden, tweezijdige relaties, wijzigingshistoriek, contacten bijwerken via Excel, kleuren voor activiteiten en héél wat meer.

Lees vlug verder om er alles over te weten te komen!

Er werden enkele nieuwe vaste velden en 3 nieuwe types extra velden toegevoegd aan Peepl, om zo nog meer mogelijkheden te bieden.

Nieuwe vaste velden:

• Laatst gewijzigd op (automatisch)
• Laatst gewijzigd door (automatisch)
• Toegevoegd op (automatisch)
• Taal (alleen voor beheerders, zo hoef je het contact niet meer eerst over te nemen)

Nieuwe types profielvelden:

• Opties (meerdere keuzes)
• Tekst (meerdere lijnen)
• Automatische nummering

Bovendien zijn de keuzelijsten die voor extra velden van het type ‘Opties’ gebruikt worden, nu herbruikbaar. Keuzelijsten maak je nu één keer en kan je dan voor verschillende extra velden gebruiken. Je kan keuzelijsten beheren via Beheer > Instellingen > Contacten > Profielstructuur.

Tip: je kan meerdere keuzes in één keer toevoegen aan een keuzelijst door ze te scheiden met komma voor je op ‘Enter’ drukt.

Een relatie naar een ander contact is nu automatisch tweezijdig. De richting wordt aangeduid met een type verband: “Heeft als…” of “Is … van”.

Relaties die in het grijs staan aangeduid op een profielpagina, zijn automatisch gegenereerd. Deze kan je alleen bewerken langs de andere zijde van de relatie.

De contactenlijst voor gebruikers werd herwerkt. Vanaf nu kan je ook functies en segmenten weergeven aan gebruikers. Dit kan je activeren door bij functie beheren of segment beheren het vinkje “Zichtbaar voor gebruikers” aan te vinken.

Bij Beheer > Instellingen > Contacten > Importeren kan je nu een Excel-bestand uploaden met wijzigingen aan contacten. Wil je snel veel gebruikers wijzigen? Dan gebruik je een Excel-bestand met als eerste kolom de gebruikersnamen in Peepl en de andere kolommen kan je dan toewijzigen aan bestaande velden.

Tip: Met de speciale waarde #DELETE in een cel kan je de waarde op Peepl effectief verwijderen. Een veld leeglaten wijzigt niets.

Ook bij activiteiten werden heel wat handige features toegevoegd:

• Een voorbeeld van de verschillende e-mails bij een activiteit kan je nu bekijken in het tabblad “Herinneringen” bij het toevoegen van een activiteit (gesloten & open activiteit, wedstrijd) of bij praktische info (verkoop, aankondiging).
• Bij het wijzigen van de uitgenodigden of volgers kan je nu kiezen of je nieuwe uitgenodigden of volgers een uitnodigingsmail wil uitsturen. Vroeger werd dit standaard wel gedaan.
• Wijzig de kleur van (types) activiteiten in de agenda!
  • Via Beheer > Instellingen > Activiteiten > Algemeen pas je nu de standaardkleuren aan van de verschillende types activiteiten op Peepl. Je kan van elke activiteit dit kleur nog overschrijven naar eigen wens.
  • In de kalender en op de overzichtspagina staan de activiteiten dan in de gekozen kleur.
• Bij een verkoop kan je nu een update sturen naar contacten die reeds een aankoop gedaan hebben en/of contacten zonder aankoop.
• De aanwezigheidslijstjes bij een activiteit kunnen nu verborgen worden voor gebruikers.

• Communicatie
  • Lege postvakken kunnen nu verwijderd worden.

• Financieel
  • De lay-out van kostennota’s werd herwerkt zodat kostennota’s na het afdrukken mooi in een vensterenvelop passen, met het adres van de gebruiker zichtbaar.

• Gamification
  • Er zijn vier nieuwe types acties die je als target kan gebruiken:
    • Werk toevoegen
    • Opleiding toevoegen
    • Inschrijven voor een inschrijving (willekeurig)
    • Inschrijving voor een specifieke inschrijving
    • Opgelet: deze 2 laatste acties zijn alleen beschikbaar in combinatie met de optionele inschrijvingsmodule van Peepl.

• Varia
  • Contacten kunnen nu ook op gebruikersnaam gezocht worden in de keuzelijsten voor permissies.